[追加コスト不要] Dynamics 365 CRMとPower Automateで“名寄せ“を自動化する方法

こんにちは。今日はCRM/SFAの導入において直面する“名寄せ問題”について考えてみたいと思います。

名寄せ問題とは？

名寄せ問題とは、読んで字のごとく名寄せに関する問題です。BtoCでゴリゴリのマーケティング活動を行う企業においてはもちろんのこと、BtoBの業態においても問合せ担当者の名寄せ（＝同一の企業や同一の担当者を特定すること）をどのように行うかについて悩まれている企業様は多いのではないでしょうか。

なぜ名寄せが重要か

マーケティング活動や営業活動においては一般的に以下のような理由から名寄せの重要性が説かれます。

傾向分析のため。マーケティングの実務においては、さまざまな企業からのリード（いわゆる引き合いや問合せ）を管理し分析する作業が必須となります。マーケティング担当者にとって、大量のリードに対して1つずつ業種や地域などの情報を手入力していく作業はとても無駄で苦痛な時間です。これは、リードから企業情報が自動で特定できれば解消できます。
商談をスムーズに行うため。お客様からのお問い合わせに対して「おととしの秋にもこのようなお問い合わせをいただいておりましたよね。そろそろご検討が具体化された感じでしょうか？」的な会話をすぐにすることができれば、商談をとてもスムーズすすめることができますね。過去の問合せと今回の問合せの担当者情報を自動でマッチングできれば、誰でもこのような会話の運び方ができます。
ナーチャリングのため。営業リードタイムが比較的短い業態であれば大きな問題にならないかもしれませんが、引き合いから商談・受注までにそれなりの期間がかかるような商材の場合、いわゆるナーチャリング（リードを温めて商談化させる活動）が不可欠になります。典型的なのがセミナー/ウェビナーに複数回同じ担当者が参加されるケースで、これも毎回のセミナー申し込み情報が自動で企業マスタ、担当者マスタに紐づいていないと管理することができません。

名寄せ問題を解決する方法

ここからはDynamics 365などのCRMシステムを導入する場合における、名寄せの自動化アプローチについて解説していきます。CRMを利用して名寄せを自動化するためにはさまざまな方法が考えられます。

外部サービスとの連携：代表的なのがこの方法で、有名なソリューションとしてはDUNSナンバーの利用や、某名刺管理サービスとDynamics 365 (CRM)を連携させて自動化する、という方法があります。Dynamics とは別のサービスを併用することになるため追加コストがかかります。
Dynamics 365 Marketingを併用する方法：Dynamics 365 シリーズの中にはDynamics 365 MarketingといういわゆるMarketing Automationのツールがあり、この中のマッチング戦略という機能を使うことでリード獲得時に自動で名寄せを行うことができます。こちらも追加のコストがかかります。
Power Automateを使う方法：個人的に最もおすすめの方法がこちらです。Dynamics 365 Salesなどのライセンスがあれば追加コストなしでPower Automateを利用することができます。ある程度Power Automateの構築ができる方であれば実装はそれほど難しくはないと思います。